新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為上海的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)銷量在過去幾年實(shí)現(xiàn)了飛速增長(zhǎng)。

新能源汽車市場(chǎng)需求主導(dǎo)特征逐步顯現(xiàn)

特斯拉在上海工廠生產(chǎn)Model 3和Model Y，輻射整個(gè)亞洲并出口歐洲市場(chǎng)，是特斯拉全球布局的重要一環(huán)。在其帶動(dòng)下，自2020年開始，其他外資主機(jī)廠在電氣化方面的投資都有很大的增長(zhǎng)。例如，大眾集團(tuán)通過MEB平臺(tái)打造純電汽車，在上海安亭制造生產(chǎn)，通過合資企業(yè)上汽大眾等投入中國(guó)市場(chǎng)，更是將上海作為其在電動(dòng)技術(shù)研發(fā)方面的關(guān)鍵基地之一。其他主機(jī)廠也先后加大了電動(dòng)車型的研發(fā)和生產(chǎn)布局。

新能源車電池布局催生技術(shù)革新

價(jià)格仍是消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車時(shí)的重要考慮因素。電池價(jià)格約占整車成本的1/3，動(dòng)力電池的價(jià)格很大程度上影響整車價(jià)格，電池技術(shù)創(chuàng)新將成為降低電池成本及提高電池質(zhì)量、壽命、續(xù)航里程的關(guān)鍵。與此同時(shí)，能夠開發(fā)出或采購(gòu)到更優(yōu)質(zhì)電池的主機(jī)廠將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

主機(jī)廠開始考慮如何在生產(chǎn)銷售過程中擺脫來自動(dòng)力電池企業(yè)的制約。在電池采購(gòu)方面，以新勢(shì)力主機(jī)廠為例，最開始動(dòng)力電池的供應(yīng)完全來自寧德時(shí)代，后來陸續(xù)與其它幾家電池企業(yè)簽訂了供應(yīng)合約，以保證不過度依賴單一的供應(yīng)商。另外，多數(shù)主機(jī)廠基本已具備自產(chǎn)電池包的能力，并通過入股、合資以及自建工廠的方式向上游電池布局。

未來新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

傳統(tǒng)OEM角逐新能源市場(chǎng)。上海作為中國(guó)新能源汽車行業(yè)的橋頭堡，主機(jī)廠角逐將尤為明顯。2023年前10個(gè)月，上海新能源汽車產(chǎn)量已突破百萬，并在《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，定下新能源汽車制造業(yè)在2025年產(chǎn)值達(dá)到3500億元左右的目標(biāo)。除了特斯拉的超級(jí)工廠以外，大眾、通用、奔馳、寶馬等主機(jī)廠也先后通過合資公司在上海生產(chǎn)新能源汽車。這些企業(yè)同時(shí)也在新能源汽車行業(yè)進(jìn)行了重要的投資和布局，包括但不限于電動(dòng)車型的研發(fā)和生產(chǎn)、對(duì)新能源汽車科技企業(yè)和新能源創(chuàng)新技術(shù)的投資、充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及供應(yīng)鏈本地化。

新的商業(yè)模式、不斷演進(jìn)的汽車零售渠道。例如線上直銷，主機(jī)廠規(guī)避了經(jīng)銷商，直接觸達(dá)終端消費(fèi)者，在提高了訂單效率的同時(shí)，大幅降低了銷售成本；再比如，自訂閱模式進(jìn)入汽車行業(yè)后，多家車企（如特斯拉、寶馬、蔚來等）開始以這種付費(fèi)訂閱模式開發(fā)更多服務(wù)以獲取新的利潤(rùn)點(diǎn)，而OTA（空中傳輸、空中下載）升級(jí)是實(shí)現(xiàn)這一商業(yè)模式的主要手段。

“軟件定義汽車”——新能源汽車發(fā)展的下半場(chǎng)。電動(dòng)汽車的發(fā)展奠定了硬件基礎(chǔ)，下一步市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心將是軟件定義的汽車。我們認(rèn)為汽車行業(yè)的趨勢(shì)，智能汽車將成為電動(dòng)化的下半場(chǎng)。整車電子電氣架構(gòu)（EEA）的發(fā)展、智能座艙概念、域內(nèi)集中式方案的出現(xiàn)、自研車規(guī)級(jí)芯片和操作系統(tǒng)的需求，都將催生一批優(yōu)秀的企業(yè)并重塑整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，讓我們拭目以待。（上海市外國(guó)投資促進(jìn)中心《投資上海》雜志）