股權融資是企業(yè)實現跨越式發(fā)展的重要手段，不僅可以幫助企業(yè)豐富資金來源，改善資金結構，強化資本實力，還可以為企業(yè)優(yōu)化債務結構，強化風險承受能力，讓企業(yè)在競爭激烈的市場中獲得更多機會。在這一課題上，招商銀行上海分行依托“路演+”服務平臺，為非上市公司和上市公司定制開展股權融資路演和定增融資路演。通過為優(yōu)質企業(yè)引薦股權投資機構，招行上海分行形成新的投行服務模式。

2023年，招行上海分行為31家非上市公司股權融資提供路演服務，為20家上市公司定增路演推介投資機構，對接投資機構超300家。

非上市公司股權融資路演：2023年非上市公司股權融資市場活躍度下降明顯，前11個月的股權融資數量僅8346起，同比減少14%，股權融資金額約1389億美元，同比減少10%。面對股權資本市場融資難、債權資金敘作難等現象，招行上海分行圍繞投資機構、券商、產權交易所等產業(yè)生態(tài)，打造維護股權投資人朋友圈，將投資機構分層分類，幫助融資公司精準對接投資機構。

上市公司定增融資路演：定增融資是上市公司再融資的重要場景，2023年A股全年定增實施規(guī)模為5075億元，其中競價定增是最常見形式，但存在發(fā)行失敗或者募集資金不足的風險。面對資本市場再融資政策持續(xù)收緊、募集規(guī)模下滑等不利環(huán)境，如何在銀行系資金較難參與定增投資的背景下，找到銀行在定增中的新角色成為破題關鍵。在此過程中，招行上海分行充分利用投行朋友圈，一方面與保薦券商持續(xù)緊密溝通，另一方面調動全行投資人資源并做精準推薦，幫助企業(yè)完成融資。

招商銀行上海分行致力于通過“路演+”平臺促成投資機構與融資企業(yè)“手拉手”，以專業(yè)全面的服務為企業(yè)提供深層價值。